Screenshot DA-QuickBill zum Anlegen eines Mandanten bzw. eines Projekts

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Was ist ein Mandant/Projekt?

Im Prinzip handelt es sich dabei um die Projektdatei. Darin werden alle Daten und Einstellungen, die zum Erstellen der Rechnung benötigt werden, gespeichert. Dazu gehöhren auch die Daten von bereits erstellten Rechnungen, so dass diese auch als Vorlage verwendet werden können, wenn man für ein und demselben Kunden häufiger eine Rechnung schreibt, was immens Zeit spart beim Rechnungsschreiben. Unter anderem werden in der Projekt-/Mandatsdatei Daten gespeichert, die auch auf der Rechnung ausgegeben werden, wie

  • eigene Firmenanschrift,
  • Firmenlogo,
  • Konto-/Bankverbindungen,
  • Telefonnummern,
  • Umsatzsteuernummern, Handelsregisternummer, u.ä.

Diese Daten werden auch als Stammdaten bezeichnet.

Gespeicherte Stammdaten in dem Mandaten/Projekt

Ferner können in den Stammdaten verschiedene Texte angepasst und ergänzt werden.

Die Speicherung der Daten erfolgt in einer *.daix-Datei. Diese kann unter einen beliebigen Pfad auf dem lokalem Computer oder auf einem Netzwerkverzeichnis gespeichert werden.

Firmenlogo für Mandant bzw. im Projekt speichern

In den meisten Fällen, wenn Sie Rechnungen nur für eine bzw. Ihre eigene Firma schreiben, werden Sie auch nur ein Projekt/Mandanten, also eine daix-Datei anlegen. Sollten Sie mehrere Firmen haben für die Sie Rechnungen erstellen, entweder weil Sie selbst mehrere Firmen betreiben oder weil Sie im Auftrag für mehrere Firmen arbeiten, dann können Sie für jede Firma eine eigene Datei (einen eigenen Mandanten) anlegen.

Screenshots, wie man ein neues Projekt/Mandant anlegen kann.

Dies geht über verschiedene Wege. Entweder man benutzt den Button im Start-Fenster, welches beim Start eingeblendet ist oder man geht über das Programm-Menü Datei -> Neuer Mandant/Projekt. Alternativ kann man auch den Shortcut (Tastenkombination) Strg+Shift+N nutzen.

Eine Antwort zu „Was ist ein Mandant/Projekt?“

  1. Erste Schritte! – QuickBill – Rechnung schnell erstellt

    […] Sie das erste Mal DA-QuickBill starten, sollten Sie sich als Erstes eine neue Projekt-/Mandanten-Datei anlegen. Darin werden zukünftig alle Stammdaten und Rechnungsdaten für eine Firma, für Ihr […]

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